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美联储加息之后 国内房企却接连不断重启美元债

作者:杜冉乐 时间:2017/1/7 8:38:00 来源:每日经济新闻

摘要:2016年4季度以来,热点城市纷纷出台楼市调控政策,为房地产企业提供资金通道的境内融资渠道日益收紧。在这一背景下,有些房地产企业将融资目光转向海外。1月4日,龙光地产成功发行2亿美元优先票据。同一天, ......

2016年4季度以来,热点城市纷纷出台楼市调控政策,为房地产企业提供资金通道的境内融资渠道日益收紧。在这一背景下,有些房地产企业将融资目光转向海外。

1月4日,龙光地产成功发行2亿美元优先票据。同一天,中国奥园也披露了美元优先票据融资计划。2天前,富力地产已发行2.65亿美元附增发权的优先票据。

上述3家在港上市的内地房地产企业,在多家机构的最新销售排名榜上均位列百强,且销售业绩同比增幅较为显著。当前一个重要背景是去年底美元加息25个基点,房地产市场预期今年将迎3次加息。

与2012年启动的那一拨典型房地产企业境外融资潮相比,当前普遍不及6%的票息率显得房地产企业美元融资成本较低,而2016年他们抢地积极,其融资还债较为迫切。

上市房地产企业重启美元债

《每日经济新闻》记者观察发现,实际上,2016年底房地产企业对融资工具的选择就开始发生了微妙的变化。

去年12月下旬,万科房地产企业A公告说,香港万科房地产企业3年前设立过20亿美元规模的中期票据计划,到去年9月份变更为32亿美元,其近期已发行6亿美元3年期定息票据。

除此之外,旭辉控股私募发行了一笔2.85美元、票息率5.5%的高级无*押美元债。

这期间,像龙湖地产、花样年控股等房地产企业曾多次赎回票息率均在10%以上的美元债。

知名房地产金融专家、亚信控股集团董秘荣腾洪向《每日经济新闻》记者表示,决定内资房地产企业提前赎回美元债的动力是他们从境内获得资金成本很低。

去年“9·30”新政之后,热点城市房地产实施从严调控,而房地产企业一度宽松的在交易所发债融资也变得不再通畅起来。

尽管如此,记者注意到,在沪、深证券交易所官网上,仍有大量A股、H股知名上市房地产企业,或非上市房地产企业抛出公司债融资计划。

截止去年底,除了时代地产、华融置业之外,去年11月以来无一例房地产企业公司债申请获得交易所审核通过。

一个微妙的变化是,不少大型房地产企业曾试图转向银行间债市发债融资,比如富力地产去年10月份曾对外抛出了总规模400亿元的债务融资工具。时隔3个月,也就是今年1月2日,富力地产却转向境外发行2.65亿元附增发权的美元优先票据,票息率5.75%。

1月3日,旭辉控股与多家银行签署了总额5.3亿美元的银团贷款协议。旭辉房地产集团董事长林中表示,这是消除较高成本债务和补充流动资金的重要举措,预期未来平均融资成本将降低至5%以下。

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